FAQ
44 articles
- ✅ Comment valider mes dossiers rapidement sur Kanta ?
- 🔴 Comment filtrer par données manquantes ?
- 🖇️ Comment affecter une personne à plusieurs entreprises ou supprimer une personne ?Comment affecter ou lier une personne déjà existante sur plusieurs entreprises.
- 🤷♂️ J’ai perdu mon mot de passe, comment faire pour le récupérer ?
- ⚙️ Comment moduler un risque en masse ?
- 💼 Comment importer des documents juridiques en masse (RBE, statuts…) ?
- 🖊️ Comment ajouter manuellement les documents juridiques (RBE , KBIS, Statuts…) sur Kanta ?
- 🎨 Comment restaurer la relation d’affaires ?
- ❌ Comment exclure des documents juridiques sur mes dossiers ?
- 📥 Comment archiver un dossier sur Kanta ?
- 🧑💻 Récoltez les pièces d’identité de vos clients en quelques clics !
- 🎨 Ajouter / Personnaliser mon Kanban
- ❌ Comment retrouver les prospects perdus ?
- 🗑️ Comment supprimer un prospect ?
- 🪄 Comment convertir mon prospect en client ?
- 🕵 Où trouver ma lettre de missions une fois générée ?
- ✚ Comment ajouter un prospect ?
- 📤 Comment envoyer une demande de validation à l'expert-comptable ?
- 👩🏻💻 Comment donner accès au module Prospect et Lettre de Mission à l'un de vos collaborateurs ?
- 🪄 Comment autoriser mes collaborateurs à effectuer des affectations de dossiers ?
- 🚫 Je souhaite interdire les demandes de validation incomplètes, que dois-je faire ?
- 🧑💻 Comment restreindre la vue des clients aux affectations
- 👩🔧 Comment restreindre la vue des clients aux affectations cabinet ?
- 👓 Comment lever la restriction de la vue des clients aux affectations de dossiers ?
- 🦾 Comment ajouter un administrateur sur Kanta ?
- ⚙️ Modifier les paramètres modèles des missions pour le module Prospect et Lettre de Mission
- 🧑💻 Comment affecter un collaborateur en masse sur mes dossiers ?
- ➕ Je souhaite ajouter un collaborateur sur Kanta, comment procéder ?
- 🗑️ Comment supprimer / archiver un client ?
- ❌ Comment supprimer un collaborateur sur Kanta ?
- ❗️Comment fait-on pour que les documents expirés ressortent en données importantes manquantes ?
- 🎟️ Comment mettre à jour mon mot de passe INPI sur Kanta ?
- 📅 Ajouter ou modifier la période de péremption d'une étape dans le kanban PLM ?
- 👩🏻💻 Comment affecter un dossier sur le module Prospect et Lettre de Mission ?
- ✚ Comment ajouter mes propres CGV sur Kanta ?
- 🎨 Comment personnaliser ma lettre de missions sur Kanta PLM ?
- ℹ Ou dois-je ajouter les informations juridiques de mon cabinet ?
- 👩🏻💻 Comment modifier la typographie / police de ma lettre de missions ?