FAQ
45 articles
✅ Comment valider mes dossiers rapidement sur Kanta ?
🔴 Comment filtrer par données manquantes ?
🖇️ Comment fusionner les doublons de personne sur Kanta ?
🤷♂️ J’ai perdu mon mot de passe, comment faire pour le récupérer ?
⚙️ Comment moduler un risque en masse ?
💼 Comment importer des documents juridiques en masse (RBE, statuts…) ?
🖊️ Comment ajouter manuellement les documents juridiques (RBE , KBIS,…) sur Kanta ?
🎨 Comment restaurer la relation d’affaires ?
❌ Comment exclure des documents juridiques sur mes dossiers ?
📥 Comment archiver un dossier sur Kanta ?
🧑💻 Récoltez les pièces d’identité de vos clients en quelques clics !
🎨 Ajouter / Personnaliser mon Kanban
❌ Comment retrouver les prospects perdus ?
🗑️ Comment supprimer un prospect ?
🪄 Comment convertir mon prospect en client ?
🕵 Où trouver ma lettre de missions une fois générée ?
✚ Comment ajouter un prospect ?
📤 Comment envoyer une demande de validation à l'expert-comptable ?
👩🏻💻 Comment donner accès au module Prospect et Lettre de Mission à l'un de vos collaborateurs ?
🪄 Comment autoriser mes collaborateurs à effectuer des affectations de dossiers ?
🚫 Je souhaite interdire les demandes de validation incomplètes, que dois-je faire ?
🧑💻 Comment restreindre la vue des clients aux affectations
👩🔧 Comment restreindre la vue des clients aux affectations cabinet ?
👓 Comment lever la restriction de la vue des clients aux affectations de dossiers ?
🦾 Comment ajouter un administrateur sur Kanta ?
🔩 Comment mettre à jour mes paramètres Kanta ?
⚙️ Modifier les paramètres modèles des missions pour le module Prospect et Lettre de Mission
🧑💻 Comment affecter un collaborateur en masse sur mes dossiers ?
➕ Je souhaite ajouter un collaborateur sur Kanta, comment procéder ?
🗑️ Comment supprimer / archiver un client ?
❌ Comment supprimer un collaborateur sur Kanta ?
❗️Comment fait-on pour que les documents expirés ressortent en données importantes manquantes ?
🎟️ Comment mettre à jour mon mot de passe INPI sur Kanta ?
📅 Ajouter ou modifier la période de péremption d'une étape dans le kanban PLM ?
👩🏻💻 Comment affecter un dossier sur le module Prospect et Lettre de Mission ?
✚ Comment ajouter mes propres CGV sur Kanta ?
🎨 Comment personnaliser ma lettre de missions sur Kanta PLM ?
ℹ Ou dois-je ajouter les informations juridiques de mon cabinet ?
👩🏻💻 Comment modifier la typographie / police de ma lettre de missions ?