Kanta

Afin de mieux vous y retrouver dans votre tableau de bord pour voir si vous avez du retard en ce qui concerne le suivi de vos prospects, vous pouvez paramétrer une période de péremption.

1 - Pour cela, rendez-vous dans vos initales, puis cliquez sur "Gestion cabinet".

2 - Cliquez ensuite sur "Prospection" 👇

3 - Activez la période de péremption puis ajoutez le nombre de jours souhaités, puis cliquer sur "Enregistrer".

Vous pouvez ajouter des périodes de péremption sur chacune des catégories si vous les souhaitez !

💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran : ​

📅 Ajouter ou modifier la période de péremption d'une étape dans le kanban PLM ?

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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