Vous souhaitez laisser Ă vos collaborateurs la possibilitĂ© dâaffecter les dossiers, mais vous ne savez pas comment faire ? On vous explique tout ci-dessous đ
â ïž Cette rubrique est rĂ©servĂ©e uniquement aux experts-comptable et aux administrateurs de Kanta. Les collaborateurs nâauront pas la main pour rĂ©aliser cette manipulation.
1 - Dans un premier temps, rendez-vous dans vos initiales puis cliquez sur âGestion Cabinetâ. Cliquez ensuite sur âRĂŽlesâ.
2 - Cliquez sur le bouton "Mode Expert", puis cliquez sue Ă©diter afin de donner des droits Ă vos collaborateurs.
3 - Ajoutez le droit âClient - Affectationâ puis enregistrez avec la petite disquette qui se trouve Ă cĂŽtĂ© du bouton d'Ă©dition.
De lĂ , les collaborateurs pourront eux-mĂȘmes affecter les dossiers Ă dâautres collaborateurs et responsable.
4 - Pour affecter les dossiers, rien de plus simple, cliquez sur le âPlusâ et choisissez le responsable, le ou les collaborateurs affectĂ©s ainsi que le cabinet (s'il y a plusieurs cabinets).
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Et lorsque vous crĂ©ez un nouveau dossier, vous pouvez directement rĂ©aliser les affectations ici đ
đĄ Pour toutes questions, nâhĂ©sitez pas Ă contacter le support en cliquant sur le mĂ©gaphone qui se trouve Ă droite de votre Ă©cran :
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