🧑‍💻 Récoltez les pièces d’identité de vos clients en quelques clics !

Vous avez été nombreux à nous le demander, la demande des documents d’identité sur Kanta est enfin arrivé !

Pour rappel, ce nouveau plugin intégré à Kanta permet à vos clients de déposer leur pièce d’identité, directement sur notre application.

On vous explique tout 👇

1 - Lorsque vous êtes sur un client, cliquer sur l'onglet personne puis le bouton d'édition

2 - Défiler jusqu'à la vérification d'identité, puis cliquer sur "Ajouter un document".

3- Une page latérale s’ouvre. De là, compléter l’adresse mail de votre client, sélectionnez “Enregistrer l'adresse mail pour la prochaine fois” puis cliquer sur “Envoyer” 👇

📩 Un e-mail automatique est envoyé à votre client, lui demandant de transmettre son justificatif d'identité. Voici ce qu’il reçoit 👇

Votre client devra simplement ajouter sa pièce d’identité puis cliquer sur “Envoyer un document” 👇

4 - Une fois le document envoyé par le client, vous recevez instantanément une notification par e-mail et / ou sur Kanta (en fonction de votre paramétrage).

👉 Vous serez ensuite dirigé vers la fiche de la personne pour consulter sa pièce d’identité, mais aussi pour ajouter le type de document : CNI, passeport, permis de conduire ou titre de séjour. Attention ⚠️ si vous n’ajoutez pas le type de document, la pièce d’identité apparaitra toujours en données importantes manquantes.

Pensez également à bien enregistrer une fois que c’est fait.