🪄 La validation des dossiers sur Kanta est une étape très importante pour que vous puissiez effectuer vos maintiens de missions tous les ans.
Pour vous aider à valider vos dossiers rapidement, référez-vous à la procédure suivante. Cela vous permettra de gagner un temps précieux 👉
Pour valider les dossiers, vous avez plusieurs possibilités :
✅ Valider les dossiers depuis l’onglet “Demande de validation”
1 - Rendez-vous dans les demandes de validation pour visualiser et valider toutes les demandes que vous ont adressées les collaborateurs👇
2 - Filtrez par responsable ou par collaborateur puis cliquez sur la petite encoche verte ✅👇
3 - Cliquez ensuite sur “Valider la relation d’affaires” ✅
🪄 Une fois la validation effectuée, vous serez redirigé sur les “Demandes de validation”
✅ Valider les dossiers depuis le tableau de bord
1 - Commencez par filtrer vos dossiers en sélectionnant les dossiers à l’état “À valider”, “Mes clients et mes maintiens” et le niveau de vigilance “standard” (par exemple) 👇
2 - Pour les valider rapidement, vous pouvez directement cliquer sur les trois petits points, il s’agit d’un raccourci 👇
3 - Cliquez ensuite sur “Valider la relation d’affaires” ✅
🪄 Une fois les validations effectuées, vous pourrez réaliser vos maintiens de missions 😊
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
