Vous avez plusieurs cabinets sur Kanta et vous souhaitez rattacher plusieurs dossiers clients Ă un mĂȘme cabinet en une seule fois ? On vous explique tout cela ci-dessous đ
â ïž Le bouton "Affecter" n'apparaĂźt que si vous avez la permission d'affecter des collaborateurs aux dossiers clients. Pour accorder ce droit, consultez cet article.
đ Comment ça fonctionne ?
Un dossier est rattaché à un seul cabinet : le cabinet choisi remplace celui déjà indiqué sur le dossier.
Si vous ne remplissez que le champ "Cabinet", le responsable et les collaborateurs déjà affectés aux dossiers ne changent pas.
Le choix "Aucun cabinet" retire le rattachement des dossiers sélectionnés.
đ Comment faire ?
1 - Rendez-vous dans "Clients". Pour retrouver facilement les dossiers concernés, cliquez sur "Filtrer" puis sur "Affectation cabinet" (par exemple "Clients sans cabinet").
2 - Cochez les dossiers Ă affecter, puis cliquez sur "Affecter" dans la barre qui apparaĂźt en bas de l'Ă©cran.
đĄ Pour sĂ©lectionner d'un coup tous les dossiers de la liste (filtres compris), cliquez sur "Tout sĂ©lectionner" dans cette mĂȘme barre.
3 - Dans le champ "Cabinet", choisissez le cabinet de rattachement. Laissez "Responsable" et "Collaborateur" vides si vous ne souhaitez pas modifier les affectations des personnes.
4 - Cliquez sur "Affecter les clients".
Et voilĂ , vos dossiers sont rattachĂ©s au cabinet choisi đ Le nom du cabinet s'affiche dans la colonne "Cabinet" de la liste des clients.
đĄ Vous souhaitez que les collaborateurs d'un cabinet ne voient que les dossiers de ce cabinet ? Consultez cet article.
đĄ Pour toutes questions, n'hĂ©sitez pas Ă contacter le support en cliquant sur le mĂ©gaphone qui se trouve Ă droite de votre Ă©cran :
