đĄ Vous souhaitez terminer la relation dâaffaires avec un client, mais tout de mĂȘme conserver ses informations sur Kanta ? Câest possible, on vous explique comment đ
1 - Rendez-vous sur le raccourci đ
â ïž Pour terminer la relation dâaffaires avec un client, le dossier doit ĂȘtre validĂ©. Seul l'expert-comptable affectĂ© au dossier peut rĂ©aliser cette manipulation.
2 - Pour retrouver le ou les dossiers archivĂ©s, rendez-vous dans les filtres, sĂ©lectionnez âĂ©tat du clientâ puis âterminĂ©â đ
đ Pour respecter la norme NP-LAB, vous ĂȘtes tenu de conserver les dossiers pendant 5 ans. Extrait de la norme :
Conservation des documents
La structure conserve dans ses dossiers, quel qu'en soit le support :
Pendant cinq ans Ă compter de la clĂŽture de la relation d'affaires, les documents relatifs Ă l'identitĂ© du client et, le cas Ă©chĂ©ant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du bĂ©nĂ©ficiaire effectifâŻ;
Pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particuliÚrement les documents consignant les opérations particuliÚrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
đĄ Pour toutes questions, nâhĂ©sitez pas Ă contacter le support en cliquant sur le mĂ©gaphone qui se trouve Ă droite de votre Ă©cran :
â
