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Créez vos dossiers clients sur Kanta puis synchronisez-les facilement avec Pennylane en quelques clics. Découvrez dans cet article comment activer et utiliser cette fonctionnalité.

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Kanta permet de créer et synchroniser vos dossiers clients ou prospects dans Pennylane en quelques clics. Les informations du dossier sont transférées et la liaison est conservée lors de la…

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L’intégration MyUnisoft permet de synchroniser automatiquement les dossiers, prospects et clients entre MyUnisoft et Kanta. Une fois la connexion configurée, les échanges de données entre les deux plateformes se font…

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

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Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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