🔩 Paramétrage
Connexion du compte ACD
Rendez-vous sur vos initiales, Gestion Cabinet, Connecteurs + Ajouter un connecteur 👇
Sélectionnez ACD 👇
Le volet de connexion s’ouvre, vous pouvez entrer vos différentes informations 👇
1. URL de l’api : URL de votre portail iSuite formaté de la façon suivante
https://url-de-votre-portail/cnx/api/v1
⚠️ Il faut impérativement ajouter /api/v1 à la fin de votre URL, juste après votre propre /cnx → Exemple : CNX239
2. Nom d’utilisateur ACD : Le nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter sur votre portail iSuite
3. Mot de passe ACD : Votre mot de passe pour vous connecter au portail iSuite
4. Bouton Connexion du compte ACD → Se connecter
Bravo, votre compte est maintenant connecté ✅ !
Une fois la connexion établie, il reste une chose à paramétrer : l’association des dossiers de la GED, qui va servir à récupérer les documents de vos clients (comme les cartes d’identités) et les ajouter sur Kanta en 2 clics 😌
Paramétrage des dossiers de la GED
Pour chaque type de document (Statuts, Kbis, RBE, Pièces d’identité), vous devez indiquer dans quel dossier de l’arborescence de votre GED se trouve le document. Chaque dossier de l’arborescence de votre GED à un identifiant unique qu’il faut ajouter sur Kanta 👇
Pour trouver l’identifiant d’un dossier via ACD, voici la procédure :
⚙ Rendez-vous sur ACD. Dans l’onglet Administration 👇
Cliquez sur l’onglet GED-Expert puis Plan de classement type
1. Sélectionnez le plan de classement correspondant au type de client Expertise-comptable, puis sélectionner le dossier dont vous cherchez l’identifiant
2. Cliquez sur la petite loupe avec le + pour afficher la fenêtre Modification Rubrique
👇
Vous trouverez l’identifiant du dossier écrit en bleu en haut à droite de la fenêtre Modification Rubrique :
Vous n’avez plus qu’à le rentrer dans la bonne case sur Kanta 🎉
Une fois les différents identifiants ajoutés dans les champs correspondants, cliquez sur Enregistrer.
💡 Vous pourrez revenir sur ces paramètres à tout moment pour les modifier si besoin.
📃 Récupération des documents ACD
Pour pouvoir récupérer les documents de vos clients via ACD, il y a plusieurs prérequis :
Avoir configuré l’association des dossiers de votre GED (si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous référer à la procédure ci-dessus ☝️)
Vos clients doivent avoir le même code dossier sur ACD et sur Kanta
Vous pouvez ajouter les code dossier ACD sur Kanta, lors de la création d'un nouveau client ou de l’édition en remplissant la case Code client ACD puis cliquez sur “1 connexion” 👇
Cliquez ensuite sur “Associer” 👇🏻
Saisissez le code de votre dossier puis valider ✅
Une fois le code client ACD renseigné, vous débloquez l’accès aux boutons de récupération des documents ACD 🎉
Les documents juridiques (Kbis, Statuts, RBE)
Lors de la création client, à l’étape Informations au niveau des documents en bas de la page ou lors de l’édition client, cliquez sur le bouton “Document Externes” 👇
Cliquez ensuite sur “Importer” en face des documents que vous souhaitez importer sur Kanta👇
Le document s’importe ensuite sur Kanta 👇
Les pièces d’identités (CNI, Passeport, Permis, Titre de séjour)
Lors de la création client, à l’étape Identification des personnes, lorsque vous êtes sur la fiche d’une personne, cliquez sur le bouton “Documents Externes”.
Une fenêtre latérale s’ouvre. Cliquez ensuite sur “Importer” en face du document que vous souhaitez importer sur Kanta
⚠️ Une fois que vous avez ajouté une pièce d’identité, n’oubliez pas de préciser le type de document que vous venez d’ajouter. Sans cela, Kanta ne pourra pas savoir si vous avez ajouté une CNI ou un passeport, par exemple.
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
