🔌 Lorsque vous allez ajouter un nouveau client sur ACD, il sera également sur Kanta : vous en aurez donc fini avec la double saisie ☺️
Ci-dessous, nous vous expliquons comment paramétrer votre compte ACD sur Kanta 👇🏻
⚠️ Si votre compte ACD a déjà été paramétré, rendez-vous à la deuxième partie.
Votre compte ACD n’a pas encore été paramétré sur Kanta
1 - Rendez-vous sur vos initiales, Gestion Cabinet, Connecteurs + Ajouter un connecteur 👇
2 - Sélectionnez ACD 👇
3 - Le volet de connexion s’ouvre, vous pouvez entrer vos différentes informations 👇
Pour trouver vos informations de connexion, vous pouvez suivre cette procédure 👉 Interopérabilité ACD
4 - Une fois votre compte paramétré, si vous souhaitez que les dossiers créés sur ACD soit tous les jours, ajouté sur Kanta, vous devez activer le réglage : “Récupération automatique des clients”
Votre compte ACD a déjà été paramétré
Dans le cas où votre compte ACD aurait déjà été paramétré et que vous voulez activer la récupération asynchrone des dossiers, suivez la manipulation suivante :
1 - Rendez-vous dans vos initiales puis cliquez sur “Gestion cabinet” 👇
2 - Cliquez sur “Connecteurs” puis “Configurez” 👇
3 - Activez le réglage “Récupérer les nouveaux clients” et enregistrez.
De là, toutes les nuits 🌙, seront ajoutés les dossiers que vous avez créés via ACD sur Kanta 🙂
À noter que les affectations collaborateurs et expert-comptable, seront bien prises en compte.
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
