Kanta vous permet de créer vos dossiers clients et prospects dans MyCompanyFiles directement depuis Kanta, sans ressaisie. Le dossier est créé dans le coffre-fort documentaire de votre cabinet avec les informations suivantes :
le nom du dossier (raison sociale),
le SIRET,
l'adresse du siège (ville et code postal compris),
l'activité principale et la forme juridique,
les collaborateurs affectés au dossier,
le contact principal de l'entreprise (nom, prénom et e-mail), s'il est renseigné.
👉 Comment ça fonctionne ?
Le connecteur fonctionne dans un seul sens : de Kanta vers MyCompanyFiles. Il ne récupère pas les dossiers existants dans MyCompanyFiles. La création se fait à la demande, dossier par dossier, depuis la fiche du client ou du prospect dans Kanta.
💡 Aucun e-mail d'invitation n'est envoyé à votre client par MyCompanyFiles lors de la création du dossier.
👉 Comment le configurer ?
Étape 1 : récupérez votre jeton API dans MyCompanyFiles
1 - Connectez-vous à MyCompanyFiles, puis cliquez sur la roue crantée en haut à droite pour ouvrir "l'Administration".
2 - Dans la partie "Paramétrage", cliquez sur "Paramétrer les connecteurs".
3 - Faites défiler la liste et cliquez sur le connecteur "Kanta".
4 - Sur la ligne "Connexion API Kanta", cliquez sur "Non actif" pour activer le service.
5 - Cliquez ensuite sur "Paramétrer".
6 - Copiez le jeton d'accès (AccessToken) affiché. Vous en aurez besoin dans Kanta.
⚠️ Le jeton API donne accès à votre espace MyCompanyFiles : ne le partagez pas.
Étape 2 : connectez MyCompanyFiles dans Kanta
1 - Cliquez sur "Paramètres" en bas à gauche.
2 - Cliquez sur "Connecteurs".
3 - Cliquez sur "Ajouter un connecteur".
4 - Sur la carte "MYCOMPANYFILES", cliquez sur "Connecter".
5 - Cochez "J'autorise l'échange de données avec MyCompanyFiles.", puis cliquez sur "Connecter".
6 - Collez votre jeton dans le champ "Jeton API".
7 - Cliquez sur "Connecter".
8 - Vérifiez que la fonctionnalité "Créer le dossier dans le logiciel externe" est bien activée (elle l'est par défaut). Si vous la modifiez, cliquez sur "Enregistrer".
Connexion réussie 🎉
💡 Un connecteur correspond à un compte cabinet MyCompanyFiles, celui du jeton saisi. Si la connexion passe en erreur, générez un nouveau jeton dans MyCompanyFiles puis collez-le de nouveau dans le champ "Jeton API".
Et voilà, votre dossier est créé dans MyCompanyFiles 🎉
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
