Vous pouvez désormais créer vos dossiers sur Kanta et les retrouver automatiquement dans Pennylane.
Pour activer cette fonctionnalité et comprendre son fonctionnement, nous vous expliquons tout ci-dessous 👇
Paramétrages
1 - Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu principal, puis cliquez sur « Gestion du cabinet ».
2 - Cliquez ensuite sur « Connecteurs », puis sur la roue crantée située à droite du connecteur Pennylane.
3 - Faites légèrement défiler la page, puis activez l’option « Exporter les dossiers clients ».
Vos paramètres sont enregistrés automatiquement.
Pour découvrir comment synchroniser les dossiers créés sur Kanta avec Pennylane, consultez cette procédure.
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
