Depuis Kanta, vous pouvez exporter les informations d’un dossier client ou prospect vers Pennylane. Les informations suivantes sont notamment synchronisées : raison sociale, SIRET, date de clôture, etc.
Découvrez ci-dessous comment faire 👇
Pour la partie clients :
Depuis votre cartographie, identifier le dossier que vous souhaitez faire remonter dans Pennylane puis cliquer dessus.
1 - Cliquez sur les 3 petits points, "Créer dans.." puis sélectionnez Pennylane.
2 - Si vous avez plusieurs cabinets, sélectionnez le cabinet concerné puis cliquez sur "Créer le dossier client".
Pour la partie prospects :
Rendez-vous sur votre liste de prospect puis sélectionner le prospect souhaité.
1 - Cliquez sur les 3 petits points, "Créer dans.." puis sélectionnez Pennylane.
2 - Si vous avez plusieurs cabinets, sélectionnez le cabinet concerné puis cliquez sur "Créer le dossier client".
Lorsque vous allez convertir votre prospect en client, la liaison avec Pennylane est conservé.
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
