La connexion avec MyUnisoft permet de synchroniser les dossiers entre les deux plateformes. Les dossiers créés dans MyUnisoft sont remontés dans Kanta. À l’inverse, les prospects et clients créés dans Kanta peuvent être transférés vers MyUnisoft.
👉 Comment le configurer ?
1 - Sélectionnez votre menu puis cliquez sur "Gestion du cabinet" 👇
2 - Ajoutez un connecteur.
3 - Cliquez sur "Connecter".
4 - Autoriser les échanges entre MyUnisoft et Kanta puis cliquez sur "Connecter".
Vous arrivez ensuite sur cette page 👇
Pour compléter la partie "Token API" et la "Clé partenaire", il faut vous rendre sur votre compte MyUnisoft.
5 - Une fois arrivé sur MyUnisoft, cliquez sur "Paramètres" puis sur "Connecteur Cabinet".
6 - Recherchez Kanta, puis cliquez sur la vignette "Kanta".
Puis cliquez sur "Générer".
Et enfin, copiez la clé Token API pour ensuite la reporter sur Kanta.
7 - Retournez ensuite sur Kanta pour pour coller la clé Token API.
8 - En parallèle, nous vous invitons à contacter le support de MyUnisoft, qui pourra vous générer la clé Partenaire. Une fois à votre disposition, nous vous invitons à l'ajouter ici 👇
Cliquez ensuite sur connecter. Un message "Connexion réussie" doit apparaitre, en bas, à droite de votre écran.
9 - Si vous gérez plusieurs cabinets, vous devrez également les faire correspondre entre MyUnisoft et Kanta 👇
10 - Automatiquement, Kanta activera les fonctionnalités de récupération des dossiers créés dans MyUnisoft et, à l'inverse, des dossiers clients et prospects créés depuis Kanta.
Vous pouvez bien-sur désactiver l'un ou l'autre si cela ne vous convient pas.
Et voilà, votre configuration est complète 🎉
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
