Depuis Kanta, vous pouvez exporter les informations d’un dossier client ou prospect vers ACD. Les informations suivantes sont notamment synchronisées : raison sociale, SIRET, date de clôture, etc.
Découvrez ci-dessous comment faire 👇
Pour la partie clients :
Depuis votre cartographie, identifier le dossier que vous souhaitez faire remonter dans ACD puis cliquer dessus.
1 - Cliquez sur les 3 petits points, "Créer dans..." puis sélectionnez ACD.
2 - Validez le premier pop-up qui se présente, puis complétez les champs à chaques étapes.
3 - Une fois les champs complétés, cliquez sur "Confirmer et créer le dossier".
Pour la partie prospects :
Rendez-vous sur votre liste de prospect puis sélectionner le prospect souhaité.
1 - Cliquez sur les 3 petits points, "Créer dans..." puis sélectionnez ACD.
2 - Validez le premier pop-up qui se présente, puis complétez les champs à chaque étapes.
3 - Une fois les champs complétés, cliquez sur "Confirmer et créer le dossier".
Lorsque vous allez convertir votre prospect en client, la liaison avec ACD est conservée.
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
