Kanta permet désormais de récupérer automatiquement et en arriÚre-plan les nouveaux dossiers créés sur Pennylane. Lors de cette récupération, Kanta aspire les informations essentielles du dossier, notamment :
lâidentitĂ© de lâentreprise (raison sociale, SIREN/SIRET),
les donnĂ©es business (chiffre dâaffaires, code NAF/APE),
les informations juridiques (forme juridique),
la localisation complĂšte,
ainsi que les éléments de suivi (ID du dossier Pennylane, dates clés).
đ Comment ça fonctionne ?
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Un automate sâexĂ©cute chaque nuit pour dĂ©tecter et rĂ©cupĂ©rer les nouveaux dossiers crĂ©Ă©s dans Pennylane. La crĂ©ation du dossier dans Kanta ne se fait donc pas immĂ©diatement aprĂšs sa crĂ©ation dans Pennylane : elle intervient lors du passage de lâautomate nocturne. Pendant ce temps, aucun impact sur votre utilisation de Kanta : la rĂ©cupĂ©ration et la crĂ©ation du dossier se font automatiquement en arriĂšre-plan.
â ïž Le connecteur Pennylane ne permet actuellement pas de rĂ©cupĂ©rer les dossiers clients ne disposant pas de SIRET.
Ces dossiers ne pourront donc pas ĂȘtre crĂ©Ă©s automatiquement dans Kanta via ce connecteur.
đ Comment le configurer ?
1 - SĂ©lectionnez votre menu puis cliquez sur "Gestion du cabinet" đ
2 - Ajoutez un connecteur.
3 - Cliquez sur "Connecter".
4 - Autorisez l'échange des données avec Inqom puis cliquez sur "Connecter".
5 - Cliquez de nouveau sur "Connecter".
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6 - Vérifier le cabinet concerné puis "Autoriser".
Connexion rĂ©ussie đ
7 - Allez Ă la page des connecteurs.
Pour que le connecteur soit opérationnel, vous devez connecter les 2 APIs (Firm et Firm Group). La récupération de vos clients nécessite les deux connexions. Vous venez de faire la premiÚre, voici comment procéder pour la deuxiÚme connexion :
8 - Pour cela, rendez-vous sur votre espace Pennylane, cliquez sur "ParamÚtres du cabinet", puis sur Token API Groupe et enfin "Générer un Token API".
â ïž Le menu "Token API Groupe" n'est pas activĂ© par dĂ©faut pour tous les cabinets. Pour que vous puissiez y avoir accĂšs, il est nĂ©cessaire que les Ă©quipes internes de Pennylane activent l'option sur votre compte.
Il suffit donc que vous en fassiez la demande directement au support Pennylane pour débloquer cette fonctionnalité.
9 - Ajoutez ensuite les informations suivantes, puis générez le token :
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10 - Copier le Token API, confirmez avoir sauvegardĂ© votre token API (â ïž Ă ne pas perdre) puis cliquez sur continuer.
11 - Coller votre token ici puis connectez.
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Et voilĂ , votre compte Pennylane est connectĂ© đ
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đĄ Pour toutes questions, nâhĂ©sitez pas Ă contacter le support en cliquant sur le mĂ©gaphone qui se trouve Ă droite de votre Ă©cran :
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