Kanta permet désormais de récupérer automatiquement et en arrière-plan les nouveaux dossiers créés sur Pennylane. Lors de cette récupération, Kanta aspire les informations essentielles du dossier, notamment :
l’identité de l’entreprise (raison sociale, SIREN/SIRET),
les données business (chiffre d’affaires, code NAF/APE),
les informations juridiques (forme juridique),
la localisation complète,
les affectations cabinets,
les affectations utilisateurs,
ainsi que les éléments de suivi (ID du dossier Pennylane, dates de clôture).
👉 Comment ça fonctionne ?
Un automate s’exécute chaque nuit pour détecter et récupérer les nouveaux dossiers créés dans Pennylane. La création du dossier dans Kanta ne se fait donc pas immédiatement après sa création dans Pennylane : elle intervient lors du passage de l’automate nocturne. Pendant ce temps, aucun impact sur votre utilisation de Kanta : la récupération et la création du dossier se font automatiquement en arrière-plan.
⚠️ Le connecteur Pennylane ne permet actuellement pas de récupérer les dossiers clients ne disposant pas de SIRET.
Ces dossiers ne pourront donc pas être créés automatiquement dans Kanta via ce connecteur.
👉 Comment le configurer ?
1 - Sélectionnez votre menu puis cliquez sur "Gestion du cabinet" 👇
2 - Ajoutez un connecteur.
3 - Cliquez sur "Connecter".
4 - Autorisez l'échange des données avec Inqom puis cliquez sur "Connecter".
5 - Cliquez de nouveau sur "Connecter".
6 - Vérifiez le cabinet concerné puis "Autoriser".
Connexion réussie 🎉
7 - Allez à la page des connecteurs.
Pour que le connecteur soit opérationnel, vous devez connecter les 2 APIs (Firm et Firm Group). La récupération de vos clients nécessite les deux connexions. Vous venez de faire la première, voici comment procéder pour la deuxième connexion :
8 - Pour cela, rendez-vous sur votre espace Pennylane, cliquez sur "Paramètres du cabinet", puis sur Token API Groupe et enfin "Générer un Token API".
⚠️ Le menu "Token API Groupe" n'est pas activé par défaut pour tous les cabinets. Pour que vous puissiez y avoir accès, il est nécessaire que les équipes internes de Pennylane activent l'option sur votre compte.
Il suffit donc que vous en fassiez la demande directement au support Pennylane pour débloquer cette fonctionnalité.
9 - Ajoutez ensuite les informations suivantes, puis générez le token :
10 - Copiez le Token API, confirmez avoir sauvegardé votre token API (⚠️ à ne pas perdre) puis cliquez sur continuer.
11 - Collez votre token ici puis connectez.
Et voilà, votre compte Pennylane est connecté 🎉
Si vous avez plusieurs cabinets, vous devez refaire cette procédure. Les informations Token seront déjà pré-remplies. Il faudra simplement vous reconnecter sur Pennylane, ajouter le cabinet correspondant dans un premier temps 👇
Puis sur Kanta 👇
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
