Lorsque vous utilisez Kanta et Finthesis, vous n’avez plus besoin de créer vos dossiers séparément dans chaque outil.
Grâce à l’intégration Finthesis, Kanta devient votre point d’entrée unique : la création d’un dossier dans Kanta déclenche la création du projet correspondant dans Finthesis en réalisant une manipulation expliquée ci-dessous.
👉 Résultat : gain de temps, moins d’erreurs et une meilleure fluidité entre vos outils.
Comment le configurer ?
1 - Sélectionnez votre menu puis cliquez sur "Gestion du cabinet" 👇
2 - Ajoutez un connecteur.
3 - Connectez FINTHESIS.
4 - Autorisez les échanges de données.
5 - Connectez vous sur votre compte FINTHESIS pour récupérer les champs API. Pour cela, cliquez sur paramètres.
6 - Cliquez ensuite sur sur APIs externes puis "Générer une nouvelle clé"
7 - Cliquez sur le petit oeil pour voir la clé API et la clé secrète, puis copier-les.
8 - Retournez sur Kanta puis copiez et collez la clé API et la clé secrète puis connecter votre outil.
Félicitations, vous êtes maintenant connecté 🎉
Il vous reste ensuite une étape à réaliser pour chacun de vos dossiers afin qu'ils puissent être intégré dans FINTHESIS.
9 - Rendez-vous dans "Prospects" puis allez dans l'un de vos dossiers en cliquant sur la vignette.
10 - Cliquez sur les 3 petits points puis sur "Créer dans un logiciel externe".
11 - Sélectionnez le logiciel, l'organisation, l'année de l'exercice et ajoutez votre FEC (en format .TXT).
Bravo 🎉 votre dossier a bien été intégré sur FINTHESIS, vous pouvez ensuite le consulter 👇
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
