🔌 Connecter Finthesis à Kanta : créer vos dossiers en une seule fois

Lorsque vous utilisez Kanta et Finthesis, vous n’avez plus besoin de créer vos dossiers séparément dans chaque outil.

Grâce à l’intégration Finthesis, Kanta devient votre point d’entrée unique : la création d’un dossier dans Kanta déclenche la création du projet correspondant dans Finthesis en réalisant une manipulation expliquée ci-dessous.

👉 Résultat : gain de temps, moins d’erreurs et une meilleure fluidité entre vos outils.

Comment le configurer ?

1 - Sélectionnez votre menu puis cliquez sur "Gestion du cabinet" 👇

2 - Ajoutez un connecteur.

3 - Connectez FINTHESIS.

4 - Autorisez les échanges de données.

5 - Connectez vous sur votre compte FINTHESIS pour récupérer les champs API. Pour cela, cliquez sur paramètres.

6 - Cliquez ensuite sur sur APIs externes puis "Générer une nouvelle clé"

7 - Cliquez sur le petit oeil pour voir la clé API et la clé secrète, puis copier-les.

8 - Retournez sur Kanta puis copiez et collez la clé API et la clé secrète puis connecter votre outil.

Félicitations, vous êtes maintenant connecté 🎉

Il vous reste ensuite une étape à réaliser pour chacun de vos dossiers afin qu'ils puissent être intégré dans FINTHESIS.

9 - Rendez-vous dans "Prospects" puis allez dans l'un de vos dossiers en cliquant sur la vignette.

10 - Cliquez sur les 3 petits points puis sur "Créer dans un logiciel externe".

11 - Sélectionnez le logiciel, l'organisation, l'année de l'exercice et ajoutez votre FEC (en format .TXT).

Bravo 🎉 votre dossier a bien été intégré sur FINTHESIS, vous pouvez ensuite le consulter 👇