Comme on est sympa đ chez Kanta, on vous donne quelques astuces pour gagner du temps sur des tĂąches qui peuvent sâavĂ©rer chronophages.
đ« Ajouter des cartes dâidentitĂ©s rapidement
Vous utilisez Kanta pour la premiĂšre et vous souhaitez ajouter les cartes dâidentitĂ© de tous vos clients rapidement ? Voici notre astuce pour gagner du temps đ
Rendez-vous dans le menu âPersonnesâ đ
De lĂ , vous accĂ©dez Ă la liste de tous les bĂ©nĂ©ficiaires effectifs ainsi que les agissants pour le compte de vos dossiers clients. Pour ajouter les CNI, une Ă une, cliquez sur âĂditerâ đ
Vous pourrez ici ajouter la piĂšce dâidentitĂ© de votre client ou la modifier si celle-ci vient Ă expiration.
â ïž Le document d'identitĂ© doit ĂȘtre Ă jour au moment oĂč vous entrez en relation d'affaires avec le client. Vous n'ĂȘtes donc pas dans l'obligation de demander systĂ©matiquement les documents renouvelĂ©s Ă vos clients.
Si vous ne disposez pas de la piÚce d'identité de votre client, vous pouvez aussi utiliser notre fonctionnalité qui vous permet de les récolter directement, depuis Kanta. Pour cela, n'hésitez pas à consulter cet article.
đĄ Pour toutes questions, nâhĂ©sitez pas Ă contacter le support en cliquant sur le mĂ©gaphone qui se trouve Ă droite de votre Ă©cran :
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