🖼️ Présentation du tableau de bord

Depuis le tableau de bord Kanta, vous retrouverez différents filtres ainsi que la cartographie de votre portefeuille client.

Nous vous expliquons tout en détail ci-dessous 👇

Pour vous aider dans vos recherches et ainsi vous permettre de gagner du temps, Kanta vous propose plusieurs filtres que vous pouvez cumuler.

Cliquez sur “Filtrer” pour retrouver l’ensemble des filtres : les données importantes manquantes, mes clients et mes maintiens, état du client, état du maintien, vigilance, affectation utilisateur, affectation cabinet et enfin, type juridique 👇

Vous pouvez également faire des recherches par mot clé : la raison sociale de l’entreprise, son SIRET ou bien encore avec le code de dossier 👇

Sur le tableau de bord, vous accédez directement à la cartographie de votre portefeuille client. Un document obligatoire que vous devez présenter en cas de contrôle que vous pouvez bien évidemment exporter sur Kanta.

En voici le détail 👇

1 - Il s'agit de la raison sociale de l'entreprise.

2 - Vous retrouvez ici l'état dans lequel est votre dossier. Sur Kanta, il y en a 4 : Brouillon - En cours - À valider - Validé

3 - On retrouve le niveau de vigilance. Il est soit :

Ou

Et sont représentés les 4 risques liés à la norme NP-LAB : Localisation, Mission, Activité et Client.

​4 - Cette partie correspond au forme juridique.

5 - Les dates de clôtures peuvent aussi apparaitre ici.

6 - Ici ce trouve les codes des dossiers.

7 - On retrouve le nom ou le nombre de personne dans l'entreprise concernée.

8 - Ici on retrouve les affectations. Nous gérons la multi-affectation, il peut donc y avoir plusieurs collaborateurs, chargés de clientèle, chef de mission.

9 - Et enfin,

Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir apparaitre sur le tableau de bord. Par défaut, Kanta sélectionne les colonnes que souhaite consulter le contrôleur LAB sur la cartographie.

Pour personnaliser les colonnes, sélectionnez la petite roue crantée qui se trouve à droite de votre écran 👇