Kanta

Si vous avez besoin d’éditer le profil d’un dirigeant ou d’un bénéficiaire effectif et/ou d’y ajouter des documents d’identité, vous pourrez retrouver l’ensemble des personnes physiques dans l’onglet “Personnes” situé en haut à gauche de Kanta.

✅ Si vous ajoutez une pièce d’identité sur une fiche personne et que cette personne est lié à tant de dossiers, la pièce d’identité s’enregistrera sur tous les dossiers. Cela vous permettra de gagner du temps ⏰

Vous arrivez ici sur la liste des personnes physiques 👆

Détaillons ensemble les différentes colonnes :

3 - Le(s) client(s) rattaché(s) à la personne.

4 - Ce menu vous permet d’éditer la personne.

Voyons ce qu’il se passe lorsque nous cliquons dessus 👇

Nous arrivons ici sur la page Informations de la personne. Vous pourrez y consulter et/ou modifier ses informations personnelles, son adresse et sa ou ses pièce(s) d’identité.

⚠️ Pour rappel, dans le cas où vous n’auriez pas rencontré la personne, il faudra récupérer deux pièces d’identité.

Vous y retrouverez également l’adresse de votre client, le questionnaire KYC, ainsi que les deux questions auxquelles vous avez répondu lors de la création du client.

Une fois que vous avez modifié les informations concernant votre client, vous pouvez enregistrer.

💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran : ​

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

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Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

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