Vous venez de créer un client et vous souhaitez modifier ou ajouter certains éléments ? Nous vous expliquons comment faire ci-dessous 👇
Pour entrer dans la partie édition, cliquez sur “Éditer”
ℹ️ Dossier - Informations
Si vous souhaitez modifier des informations sur votre client ou simplement les vérifier, vous pouvez réaliser tout cela ici ⬇️
ℹ️ Dossier - Entreprise
Vous retrouverez ici toutes les informations de l'entreprise de votre client : les informations générales, les informations comptables, la localisation ainsi que les documents juridiques.
ℹ️ Dossier - Personnes
Dans cet onglet, vous pouvez modifier les informations de vos clients en cliquant sur le bouton éditer qui se trouve à droite de la personne ✒️. Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle personne associée au dossier en cliquant sur “Ajouter une nouvelle personne” ⬇️
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur la page “Nouvelle personne”.
1 - Il faudra, ici, compléter les champs obligatoires.
2 - Il sera aussi nécessaire de vérifier l’identité de la personne en remplissant les différents champs.
⚠️ Si vous avez déjà rencontré le client, une seule carte d’identité suffit. De là, il faudra simplement cocher la case “J’ai rencontré la personne et j’atteste de la véracité de son identité. Au contraire, si vous n’avez jamais rencontré la personne, il faut alors redoubler de vigilance et demander deux pièces d’identité (et ne pas cocher la case).
Une fois la fiche complétée, vous pouvez enregistrer.
Vous pouvez aussi ajouter une personne déjà existante sur Kanta en cliquant sur “Ajouter une personne déjà existante” ⬇️
De là, s’ouvre une nouvelle fenêtre. Il vous suffit de sélectionner la personne (vous pouvez commencer à taper son nom pour le voir plus rapidement) et la fiche se remplira automatiquement.
Vérifiez les informations, ajoutez-la ou les pièces d’identité (si besoin) avant d’enregistrer.
ℹ️ Dossier - Contacts
Toutes les informations des contacts seront présentes ici : Le prénom, le nom, le rôle ainsi que son numéro de téléphone et adresse mail.
🎫 Relations d'affaires - Missions
Vous pouvez également revenir sur les éléments de la relation d’affaires, les différentes missions que vous réalisez pour votre client et enfin, sur le questionnaire d’acceptation de mission.
💫 Nouveau : Vous pouvez également retrouver votre lettre mission sur l'onglet numéro 4.
Vous pouvez ajouter des missions avec le bouton “Ajouter une mission” ⬇️ puis enregistrer lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez par ailleurs revenir sur le questionnaire d’acceptation de mission et modifier vos réponses. En cliquant sur le bouton “Exporter”, vous pourrez télécharger le questionnaire en format .pdf.
🎫 Relations d'affaires - Prospection
Ici, vous pouvez soit générer une nouvelle lettre de missions ou y déposer un document déjà existant que vous voulez centraliser sur Kanta.
Pour créer une nouvelle lettre de missions, consultez cette procédure.
⚠️ Attention, pour créer une lettre de mission sur un client déjà existant, le dossier doit être à l'état "Validé".
❓LAB - Risques
Le questionnaire LAB est aussi accessible dans le menu client. Comme pour le questionnaire d’acceptation, vous pouvez le modifier, l’enregistrer et l’exporter en .pdf pour l’intégrer dans votre dossier de travail.
❓LAB - Opérations sensibles
Vous souhaitez ajouter une ou des opérations sensibles sur Kanta ? Voici comment procéder ⬇️
Vous devez dans un premier temps cliquer sur le bouton “Ajouter”.
Il est nécessaire de compléter les champs suivants :
1 - Ajouter la date de l’opération sensible.
2 - Compléter le titre.
3 - Choisissez la nature de l’opération sensible.
4 - Décrivez l’opération sensible ou ajoutez ici la justification de votre client.
5 - Choisissez le type de risque impacté.
6 - Ajoutez un fichier si vous estimez que cela est nécessaire.
Une fois les champs complétés, vous pouvez enregistrer.
❓LAB - Diligences
Ajoutez ou supprimer des diligences depuis le dossier client 👇
❓LAB - Questionnaire
Le questionnaire LAB est aussi accessible dans le menu client. Comme pour le questionnaire d’acceptation, vous pouvez le modifier, l’enregistrer et l’exporter en .pdf pour l’intégrer dans votre dossier de travail.
🧭 Gestion - Événements
Vous vous demandez qui est intervenu sur le dossier et à quel moment ? Sur Kanta, vous pouvez consulter un historique de tous les événements qui ont lieu sur vos dossiers 👇🏼
En cliquant sur “Détails”, vous aurez les informations suivantes :
🧭 Gestion - Affectations
Si vous disposez des droits d'affectation, vous pouvez les modifier :
🧭 Gestion - Maintiens de mission
Avec Kanta, vous pouvez effectuer ou consulter vos maintiens de mission.
Pour le ou les consulter, il suffit de cliquer sur le petit œil qui se trouve à droite du maintien. Si vous souhaitez en créer un nouveau, cliquez sur “Créer un maintien”.
Quand vous entrez dans la création d’un maintien de mission, il suffit de vérifier que les données n’ont pas changé par rapport à l’année précédente, de modifier si nécessaire et d’enregistrer.
⚠️ La première année d’utilisation de Kanta, les réponses aux questions ne seront pas sélectionnées. Il faudra remplir les questionnaires un par un. Cependant, à partir de la deuxième année, vos réponses seront pré-enregistrées, il faudra simplement vérifier que les informations n’ont pas changé et modifier si nécessaire.
⚠️ Seul l’expert-comptable peut valider le maintien de mission. Le collaborateur aura quant à lui un bouton “Enregistrer et envoyer pour validation du maintien de mission” 👇
💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :
