🧭 Comment utiliser la Vue d'ensemble d'un dossier client ou prospect ? | Kanta

La Vue d'ensemble réunit sur un seul écran l'essentiel d'un dossier, client comme prospect : les données à compléter, vos notes, les personnes, la vigilance LAB, les informations de l'entreprise, les missions et les honoraires. Sur un dossier client s'ajoutent les diligences, les opérations sensibles et les connecteurs.

👉 Comment y accéder ?

1 - Cliquez sur "Clients" ou sur "Prospects" dans le menu de gauche, puis ouvrez le dossier de votre choix.

2 - Le dossier s'ouvre directement sur la "Vue d'ensemble". Vous la retrouvez à tout moment en tête du menu du dossier 👇

💡 Si vous ouvrez un dossier client depuis un lien précis (une donnée manquante, les risques, un maintien de mission…), vous arrivez directement sur la rubrique concernée.

👉 Comment ça fonctionne sur un dossier client ?

L'écran est découpé en blocs 👇

1 - "Données importantes" : la liste des éléments à compléter sur le dossier. Les éléments déjà renseignés sont barrés. Cliquez sur une ligne pour aller directement à l'écran où compléter la donnée. Ce bloc disparaît lorsqu'il ne manque plus rien.

2 - "Notes" : l'historique des notes du dossier. Cliquez sur "Ajouter une note" pour en créer une.

3 - "Personnes" : les personnes rattachées au dossier et leur rôle. Cliquez sur une personne pour ouvrir sa fiche, ou sur "Ajouter une personne".

4 - "Diligences" : les diligences du dossier et leur statut ("À réaliser" ou "Réalisé"). Cliquez sur "Ajouter une diligence" pour en ajouter.

5 - "Opérations sensibles" : les opérations sensibles déclarées sur le dossier. Cliquez sur "Ajouter une opération" pour en déclarer une.

6 - La colonne de droite résume le dossier : "Vigilance LAB", "Informations" (raison sociale, SIREN, forme juridique, secteur d'activité, adresse, contacts…), "Missions", "Honoraires" (avec le "Total annuel TTC") et "Connecteurs". L'icône en haut à droite de chaque bloc ouvre la page détaillée correspondante.

💡 Les blocs "Diligences" et "Honoraires" s'affichent selon les fonctionnalités incluses dans votre abonnement.

👉 Et sur un prospect ?

La fiche prospect a aussi sa Vue d'ensemble, plus légère 👇

1 - "Données manquantes" : les éléments à compléter, répartis en deux listes, "Pour la lettre de mission" et "Pour la LAB". Cliquez sur une ligne pour aller compléter la donnée.

2 - "Notes" : l'historique des notes du prospect. Cliquez sur "Ajouter une note" pour en créer une.

3 - "Personnes" : les personnes rattachées au prospect, avec le même bouton "Vérifier" que sur un dossier client (voir ci-dessous).

4 - La colonne de droite : "Vigilance LAB", "Informations", "Missions" et "Honoraires".

💡 Les blocs "Diligences", "Opérations sensibles" et "Connecteurs" n'existent que sur les dossiers clients : ils n'apparaissent pas sur un prospect.

👉 Comment vérifier une personne depuis la Vue d'ensemble ?

Avec le Pack Conformité, chaque personne affiche un bouton "Vérifier" tant qu'un contrôle reste à faire. Survolez-le pour voir l'état des deux contrôles : "PPE et Sanctions internationales" et "Liste nationale du gel des avoirs" 👇

Cliquez sur "Vérifier" pour ouvrir le volet de vérification de la personne et lancer le contrôle souhaité. Une fois les deux contrôles à jour, la personne affiche "Vérifié".

⚠️ Le bouton "Vérifier" reste grisé tant que le nom, le prénom et la date de naissance de la personne ne sont pas renseignés.

Et voilà, vous avez tout votre dossier en un coup d'œil 🎉

💡 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le support en cliquant sur le mégaphone qui se trouve à droite de votre écran :